简介：三个死活之交的结拜兄弟许根亮、常二宽、丑娃，因发明政府倒卖军粮的丑闻被追杀。逃亡路上，三兄弟计夺山匪窝，寻得容身之处。兄弟三人带着山匪袭击日伪军，名声远播，引来国共两边对这支队伍的关注。风云际会，三人选择了本人的道路：许根亮进入八路军，乔装成翻译打入日军阵营；常二宽进入公民党戎行，成为军功显赫的营长；丑娃当了山匪，中了丽人计而堕落成汉奸。一次战役中，二宽被俘，丑娃前来提审，许根亮拼命救援，终极丑娃让许根亮救走二宽。然而，在日方的威逼下，丑娃供出了隐蔽在日军里的许根亮，幸而许根亮胜利脱身。决战之际，三人重逢，危急关头，丑娃翻然醒悟，三兄弟同仇敌慨，配合抗击日寇。…